Generator nowej klasyfikacji budżetowej na 2027 rok

Powiązana strona

Generator uruchamiany jest z poziomu widoku Dokumenty planistyczne, z panelu dolnego dokumentu bez wygenerowanego przeliczenia.

Generator nowej klasyfikacji budżetowej na 2027 rok to narzędzie modułu Planista służące do automatycznego przeliczenia planu finansowego z dotychczasowej klasyfikacji budżetowej na nową klasyfikację (np. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na kolejny rok). Na podstawie wskazanego stanu wyjściowego system dopasowuje pozycje planu 1:1, umożliwia ich ręczny podział na kilka nowych klasyfikacji lub scalenie z kilku starych pozycji w jedną nową, a na końcu generuje gotowy dokument planistyczny¹.

Podpowiedzi w tekście

Skróty takie jak FS, FO, WN, DT czy UE mają pełne wyjaśnienie widoczne po najechaniu na nie kursorem.

Widok listy dokumentów planistycznych z sekcją generatora — Widok Dokumenty planistyczne z panelem dolnym, w którym brak jeszcze wygenerowanego przeliczenia

Uruchomienie generatora

Jeśli dla wybranego dokumentu planistycznego nie wygenerowano jeszcze przeliczenia klasyfikacji, w dolnym panelu wyświetlany jest komunikat Brak wygenerowanego przeliczenia wraz z przyciskiem uruchamiającym generator.

Przycisk otwarcia generatora nowych klasyfikacji — Przycisk Otwórz generator nowych klasyfikacji w panelu dolnym widoku Dokumenty planistyczne

Akcja	Opis
Otwórz generator nowych klasyfikacji	Uruchamia kreator przeliczenia klasyfikacji budżetowej dla zaznaczonego dokumentu planistycznego.
Stwórz czysty dokument	Tworzy nowy dokument planistyczny bez przeliczenia klasyfikacji.

Wybór podstawy generowania

Po kliknięciu Otwórz generator nowych klasyfikacji wyświetlane jest okno wyboru, na podstawie jakiego stanu zeszłorocznych klasyfikacji ma zostać wygenerowane przeliczenie.

Okno wyboru podstawy generowania klasyfikacji — Okno Wygeneruj na podstawie zeszłorocznych klasyfikacji z czterema dostępnymi opcjami

Dostępne są cztery opcje:

Stan z projektu — generowanie przeliczenia na podstawie danych z aktualnego projektu budżetu.
Stan z uchwały budżetowej — generowanie przeliczenia na podstawie danych z ostatniej uchwały budżetowej.
Stan z dnia — generowanie przeliczenia na podstawie stanu planu z konkretnego, wskazanego dnia. Po zaznaczeniu tej opcji pojawia się pole wyboru daty.
Stan na dzień dzisiejszy — generowanie przeliczenia na podstawie aktualnego, bieżącego stanu planu.

Wybór opcji Stan z dnia z polem daty — Opcja Stan z dnia z rozwiniętym polem wyboru daty

Po wybraniu opcji kliknięcie przycisku Generuj uruchamia kreator Generatora nowych klasyfikacji. Przycisk Zamknij zamyka okno bez generowania.

Etapy kreatora

Generator prowadzi użytkownika przez pięć etapów przeliczenia, widocznych na pasku postępu w górnej części okna. Każdy etap dotyczy oddzielnie zakładek Wydatki i Dochody.

Etap 1 — dopasowanie 1:1

Etap 1 prezentuje klasyfikacje przechodzące wprost (dopasowanie 1:1) oraz klasyfikacje uchylone.

Etap 1 generatora - klasyfikacje przechodzące wprost — Etap 1: klasyfikacje przechodzące wprost (dopasowanie 1:1) oraz klasyfikacje uchylone

Nad tabelą etapu dostępny jest pasek z polem filtra oraz operacją zbiorczą:

Element	Opis
Filtr — Symbol starej klasyfikacji	Pole tekstowe umożliwiające zawężenie listy pozycji po symbolu starej klasyfikacji.
Operacja zbiorcza — % Planu 2026 dla wszystkich pozycji	Pole procentowe pozwalające zbiorczo ustawić kwotę dla wszystkich pozycji etapu jako wskazany procent kwoty Plan 2026. Przycisk Zastosuj wykonuje operację dla całej listy jednocześnie.

Kolumna	Opis
FS	Znacznik przynależności do Funduszu Sołeckiego² (edytowalny).
FO	Znacznik przynależności do Funduszu Osiedlowego² (edytowalny).
WN	Znacznik Wydatków Niewygasających³ (edytowalny).
Nazwa starej klasyfikacji	Pełna nazwa pozycji w dotychczasowej klasyfikacji budżetowej wraz z symbolem grupującym (dział-rozdział-paragraf-...).
Nowa klasyfikacja	Symbol nowej klasyfikacji, na którą mapowana jest stara pozycja.
Proponowana nazwa nowej klasyfikacji	Nazwa proponowana automatycznie dla nowej klasyfikacji.
SZ	Znacznik potwierdzenia utworzenia zmiany.
Plan 2026	Kwota planu w starej klasyfikacji (rok bazowy).
Kwota	Kwota przypisana do nowej klasyfikacji (edytowalna).
Zmiana % wzgl. 2026	Procentowa zmiana kwoty względem planu roku bazowego.
Uwagi	Dodatkowe uwagi do pozycji.
Opis kalkulacji	Opis sposobu wyliczenia kwoty (edytowalny).

Uzupełnianie kwot

Po wpisaniu kwoty w kolumnie Kwota system automatycznie przelicza wskaźnik Zmiana % wzgl. 2026 względem planu z roku bazowego oraz umożliwia wpisanie opisu w kolumnie Opis kalkulacji.

Etap 1 z uzupełnionymi kwotami i opisem kalkulacji — Etap 1 z ręcznie uzupełnioną kwotą oraz opisem kalkulacji dla pierwszej pozycji

Etap 2 — klasyfikacje rozbite

Etap 2 obejmuje klasyfikacje rozbite na kilka nowych — dla każdej z nich należy ręcznie uzupełnić kwoty.

Etap 2 generatora - klasyfikacje rozbite na kilka nowych — Etap 2: klasyfikacje rozbite na kilka nowych z ręcznym podziałem kwot

Kolumna	Opis
FS / FO / WN	Znaczniki FS, FO i WN.
Nazwa starej klasyfikacji	Nazwa pozycji źródłowej rozbijanej na kilka nowych klasyfikacji.
Nowa klasyfikacja	Symbol jednej z nowych klasyfikacji, do której trafia część kwoty.
Proponowana nazwa nowej klasyfikacji	Nazwa proponowana dla danej nowej klasyfikacji.
SZ	Znacznik potwierdzenia poprawności dopasowania.
Plan 2026	Kwota całego planu starej klasyfikacji przed podziałem.
Kwota	Kwota ręcznie przypisana do danej nowej klasyfikacji (edytowalna).
Uwagi	Informacja Wymaga ręcznego podziału kwoty wyświetlana do czasu uzupełnienia wartości.
Opis kalkulacji	Opis sposobu wyliczenia kwoty.

Wymaga ręcznego podziału kwoty

Dopóki suma kwot przypisanych do poszczególnych nowych klasyfikacji nie zostanie uzupełniona, w kolumnie Uwagi wyświetlany jest komunikat Wymaga ręcznego podziału kwoty. Nad każdą grupą starej klasyfikacji widoczna jest łączna kwota podzielonych już środków oraz procentowa zmiana względem planu 2026.

Etap 3 — scalanie klasyfikacji

Etap 3 dotyczy nowych klasyfikacji zasilanych z kilku starych pozycji — przed zatwierdzeniem należy sprawdzić poprawność sumy.

Etap 3 generatora - nowe klasyfikacje zasilane z kilku starych — Etap 3: nowe klasyfikacje zasilane z kilku starych klasyfikacji wraz z rozwiniętą listą pozycji źródłowych

Kolumna	Opis
FS / FO / WN	Znaczniki FS, FO i WN.
Nowa klasyfikacja	Symbol nowej klasyfikacji scalającej środki z kilku starych pozycji.
Proponowana nazwa nowej klasyfikacji	Nazwa proponowana dla nowej, scalonej klasyfikacji.
SZ	Znacznik potwierdzenia poprawności dopasowania.
Kwota nowej klasyfikacji	Łączna kwota przypisana do nowej klasyfikacji (edytowalna).
Suma wkładów ze starych klasyfikacji	Suma kwot wniesionych ze wszystkich starych pozycji źródłowych.
Zmiana % wzgl. 2026	Procentowa zmiana względem planu roku bazowego.
Uwagi	Informacje o statusie pozycji, np. Wymaga ręcznego podziału kwoty.
Opis zmiany	Opis wprowadzonej zmiany.

Po rozwinięciu wiersza (strzałka po lewej stronie) wyświetlana jest tabela pozycji źródłowych:

Kolumna (tabela źródłowa)	Opis
Stara klasyfikacja	Symbol starej klasyfikacji wnoszącej środki do nowej pozycji.
Nazwa starej klasyfikacji	Pełna nazwa starej pozycji.
Plan 2026	Kwota planu starej klasyfikacji w roku bazowym.
Wkład w sumę	Kwota wniesiona przez daną starą klasyfikację do nowej pozycji (edytowalna).
Zmiana % wzgl. 2026	Procentowa zmiana wkładu względem planu 2026.

Etap 4 — podsumowanie planu

Etap 4 to podsumowanie planu po przeliczeniu — ostateczne kwoty dla wszystkich nowych klasyfikacji, zgrupowane hierarchicznie według Działu, Rozdziału i Paragrafu⁴.

Etap 4 generatora - podsumowanie planu po przeliczeniu — Etap 4: podsumowanie planu po przeliczeniu z hierarchicznym grupowaniem Dział → Rozdział → Paragraf

Element paska narzędzi	Opis
Dział / Rozdział / Paragraf	Filtry hierarchii klasyfikacji budżetowej z możliwością sortowania i filtrowania.
Szukaj	Wyszukiwanie tekstowe w tabeli.
Ikony sortowania i filtrowania	Zbiorcze sortowanie i filtrowanie kolumn.
	Otwiera Generator wydruku dla bieżącego zestawienia.

Kolumna	Opis
FS / FO / WN	Znaczniki FS, FO i WN.
Kwota	Ostateczna kwota przypisana do danej klasyfikacji po przeliczeniu.
Symbol klasyfikacji	Pełny symbol nowej klasyfikacji budżetowej.
Nazwa klasyfikacji	Nazwa nowej pozycji klasyfikacyjnej.

Wiersze grupujące (Dział, Rozdział, Paragraf) wyświetlają liczbę pozycji podrzędnych w nawiasie (np. Dział: 801 (Ilość: 231)) oraz sumę kwot w danej grupie. Grupy można zwijać i rozwijać strzałką po lewej stronie wiersza.

Generator wydruku

Ikona drukarki na pasku narzędzi Etapu 4 otwiera okno Generator wydruku, umożliwiające skonfigurowanie eksportu bieżącego zestawienia klasyfikacji do wydruku.

Sekcja	Opis
Dostępne kolumny	Lista kolumn możliwych do dodania do wydruku, z opcją wyszukiwania po nazwie.
Kolumny do wydrukowania	Kolumny wybrane do umieszczenia na wydruku (np. FS, FO, WN, Dział, Rozdział, Paragraf, Finansowanie, Paragraf (+F), Symbol klasyfikacji, Nazwa klasyfikacji), z możliwością zmiany kolejności strzałkami.
Parametry wydruku	Wybór zakresu danych (Wszystkie / Przefiltrowane), orientacji strony (Pionowa / Pozioma), wielkości czcionki oraz opcji: Nagłówki kolumn na każdej stronie, Łamanie wierszy między stronami, Paginacja stron, Przenieś grupowanie z tabeli, Podsumy na grup[ach].
Nagłówek / Stopka	Zakładki umożliwiające dodanie własnych bloków tekstowych do nagłówka i stopki wydruku, z formatowaniem (pogrubienie, kursywa, wyrównanie, wielkość czcionki).
Podgląd nagłówków tabeli	Podgląd wybranych kolumn z możliwością zbiorczego pogrubienia/kursywy oraz ustawienia wielkości czcionki nagłówków.

Przyciski Drukuj i Zamknij znajdują się w prawym dolnym rogu okna.

Etap 5 — parametry dodatkowe

Etap 5 to uzupełnienie danych zmian wymagających dodatkowych parametrów (fundusze, inwestycje, dotacje, projekty unijne).

Etap 5 generatora - parametry dodatkowe zmian — Etap 5: parametry dodatkowe — uzupełnienie danych zmian wymagających dodatkowych parametrów

Ekran podzielony jest na dwie sekcje.

Parametry zmiany — lista pozycji oznaczonych jako wymagające uzupełnienia parametrów dodatkowych, z komunikatem w kolumnie Uwagi: Zaznaczono "Parametry dodatkowe", ale nie wybrano żadnego parametru (Inwestycje/Dotacja/Pr...).

Kolumna	Opis
O	Ikona ołówka otwierająca okno edycji parametrów zmiany dla danej pozycji.
Symbol klasyfikacji	Symbol nowej klasyfikacji.
Nazwa klasyfikacji	Nazwa nowej klasyfikacji.
Kwota	Kwota przypisana do klasyfikacji.
Opis zmiany	Opis wprowadzonej zmiany.
Uwagi	Komunikat o braku wybranego parametru dodatkowego.

Okno Parametry zmiany z checkboxami funduszy, inwestycji, dotacji i projektu unijnego — Okno Parametry zmiany z opcjami: Fundusz sołecki, Fundusz osiedlowy, Wydatki niewygasające, Inwestycje, Dotacja, Projekt unijny

W oknie Parametry zmiany dostępne są checkboxy: Fundusz sołecki, Fundusz osiedlowy, Wydatki niewygasające, Inwestycje, Dotacja, Projekt unijny, a także pole tekstowe Opis zmiany. Przyciski Zapisz i Zamknij zatwierdzają lub anulują zmianę.

Wszystkie zmiany — pełna lista pozycji podlegających przeliczeniu, z filtrami Dział i Rozdział oraz wyszukiwarką.

Tabela Parametry zmiany po uzupełnieniu przez użytkownika — Tabela Parametry zmiany z listą pozycji wymagających uzupełnienia parametrów dodatkowych

Kolumna	Opis
Symbol klasyfikacji	Symbol nowej klasyfikacji.
Nazwa klasyfikacji	Nazwa nowej klasyfikacji.
Kwota	Kwota przypisana do klasyfikacji.
Opis zmiany	Opis wprowadzonej zmiany.
Parametry dodatkowe	Checkbox oznaczający, czy dla danej pozycji zaznaczono wymóg uzupełnienia parametrów dodatkowych.

Pasek nawigacji kreatora

Na dole każdego etapu kreatora dostępny jest wspólny pasek przycisków nawigacyjnych.

Akcja	Opis
Cofnij	Przechodzi do poprzedniego etapu kreatora.
Dalej	Przechodzi do kolejnego etapu kreatora.
Zamknij	Zamyka generator bez zapisu zmian.
Zapisz	Zapisuje wprowadzone dane bieżącego etapu bez zamykania generatora.
Generuj dokument planistyczny	Dostępny na Etapie 5 — uruchamia finalne wygenerowanie dokumentu planistycznego na podstawie wprowadzonych przeliczeń.

Generowanie dokumentu planistycznego

Po kliknięciu Generuj dokument planistyczny wyświetlane jest okno podsumowujące zakres zmian przed ich ostatecznym zatwierdzeniem.

Okno podsumowania generowania dokumentu planistycznego — Okno Generowanie dokumentu planistycznego ze statystykami przeliczenia i wykresem porównawczym rozdziałów budżetowych

W oknie prezentowane są następujące statystyki: Nowych klasyfikacji, Pozycji przeliczenia, Oznaczonych do zmiany, Scalonych, łączna kwota Wydatki oraz Dochody, a także wykres słupkowy Rozdziały budżetowe - rok ubiegły vs rok nowy porównujący liczbę pozycji w poszczególnych rozdziałach między rokiem ubiegłym a nowym.

Potwierdzenie generowania

Operacja wymaga potwierdzenia pytaniem Czy na pewno chcesz kontynuować?. Przycisk Generuj ostatecznie tworzy dokument planistyczny na podstawie przeliczenia, przycisk Anuluj przerywa operację.

Wynik generowania

Po wygenerowaniu, nowy dokument planistyczny pojawia się na liście w widoku Dokumenty planistyczne, wraz z pełnym zestawieniem zmian w panelu dolnym.

Wygenerowany dokument planistyczny z listą zmian — Widok Dokumenty planistyczne z nowo wygenerowanym dokumentem planistycznym i listą zmian w panelu dolnym

Panel dolny podzielony jest na zakładki Zmiany i Uzasadnienie.

Element paska narzędzi (Zmiany)	Opis
Usuń	Usuwa zaznaczoną pozycję zmiany.
Edycja kwoty	Umożliwia edycję kwoty dla zaznaczonej pozycji.
Edycja zmiany	Umożliwia edycję pełnych danych zaznaczonej zmiany.
Widok planu	Przełącza widok tabeli na widok pełnego planu.
Wydatki (lista rozwijana)	Umożliwia przełączenie widoku między Wydatkami a Dochodami.

Kolumna	Opis
P / K	Znaczniki wierszy z ikoną lupy umożliwiającą podgląd szczegółów pozycji.
FS / FO / WN	Znaczniki FS, FO i WN.
DT / I / UE	Znaczniki DT, I i UE⁵.
Klasyfikacja	Symbol nowej klasyfikacji budżetowej (link do szczegółów pozycji).
Opis	Opis pozycji zmiany.
Projekt budżetu	Kwota przypisana do pozycji w projekcie budżetu.

Dokument planistyczny — dokument w module Planista rejestrujący projekt lub uchwałę budżetową jednostki, będący podstawą dalszych zmian planu finansowego. ↩
Fundusz Sołecki (FS) i Fundusz Osiedlowy (FO) — wyodrębnione w budżecie JST środki przeznaczone na przedsięwzięcia realizowane na terenie sołectwa lub osiedla. ↩↩
Wydatki Niewygasające (WN) — wydatki budżetowe, które za zgodą odpowiedniego organu nie wygasają z końcem roku budżetowego i mogą być realizowane w roku kolejnym. ↩
Hierarchia klasyfikacji budżetowej — trzypoziomowy podział środków: Dział (np. 801) → Rozdział (np. 80101) → Paragraf, stanowiący szczegółową pozycję klasyfikacyjną wydatku lub dochodu. ↩
DT/I/UE — skróty oznaczające odpowiednio: Dotację, Inwestycję oraz Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. ↩