Procedowanie dokumentu zaangażowania — od utworzenia do rejestracji w CRU

Dokument zaangażowania (umowa lub zlecenie) to podstawowy dokument modułu Dysponent, na podstawie którego rezerwowane są środki w planie finansowym jednostki. Poniższy rozdział opisuje pełną ścieżkę procedowania takiego dokumentu: od jego założenia, przez uzupełnienie planu realizacji, przypisanie kontrahenta, trzypoziomową weryfikację, przekazanie do rejestru w Systemie Finansowo-Księgowym, aż po rejestrację i publikację umowy w Centralnym Rejestrze Umów (CRU)².

Etapy procesowania dokumentu zaangażowania

Utworzenie dokumentu zaangażowania (nagłówek, okres realizacji, kwoty)
Uzupełnienie planu realizacji i zbilansowanie kwoty dokumentu
Przypisanie kontrahenta
Weryfikacja wydziałowa
Weryfikacja wydziału finansowego
Weryfikacja skarbnika
Przekazanie dokumentu do rejestru w Systemie Finansowo-Księgowym
Rejestracja i publikacja umowy w Centralnym Rejestrze Umów (CRU)

1. Utworzenie dokumentu zaangażowania

Dokument zaangażowania zakładany jest z poziomu modułu Dysponent, w zakładce Dokumenty zaangażowania → Umowy.

Lista umów w module Dysponent z panelem Plan realizacji na dole ekranu — Lista umów w zakładce Dokumenty zaangażowania → Umowy, wraz z panelem Plan realizacji / Weryfikacja u dołu ekranu

Aby założyć nowy dokument, klikamy przycisk Dodaj.

Przycisk Dodaj na pasku narzędzi listy umów — Przycisk **Dodaj** rozpoczynający zakładanie nowego dokumentu zaangażowania

Otwiera się formatka Umowa z sekcjami Nagłówek, Okres realizacji, Parametry i Dane.

Pusta formatka nowej umowy z sekcjami Nagłówek, Okres realizacji i Dane — Nowa, pusta formatka dokumentu zaangażowania

Pole	Opis
Data wpływu	Data wpływu dokumentu do jednostki, domyślnie podpowiada się bieżąca data
Rodzaj	Wybór z listy, np. Wydatkowe
Typ	Rodzaj dokumentu zaangażowania, np. UMOWA FINANSOWA
Tytuł	Pełna nazwa umowy
Rozpoczęcie realizacji / Data realizacji	Okres obowiązywania umowy
Numer na umowie	Numer nadany przez stronę zewnętrzną
Numer wewnętrzny	Numer nadawany automatycznie przez system po zapisaniu (pole nieedytowalne)
Numer własny	Numer nadany przez jednostkę
Kwota netto	Kwota netto umowy — pole dodane w formularzu ze względu na wymagania CRU
Kwota brutto	Pełna kwota umowy
Zakończona	Checkbox oznaczający zamknięcie umowy

Kwota netto

Pole Kwota netto zostało dodane w formularzu umowy specjalnie pod wymagania Centralnego Rejestru Umów, który wymaga podania zarówno kwoty netto, jak i brutto rejestrowanego dokumentu. Ułatwia to późniejsze przetwarzanie dokumentu w widoku CRU (patrz krok 8).

Po uzupełnieniu pól klikamy Zapisz. System nadaje wówczas Numer wewnętrzny (np. UMWF/...), a w górnej części formatki aktywują się pozostałe zakładki: Dane dokumentu, Plan realizacji, Kontrahenci, Załączniki, Zabezpieczenie.

Więcej o formularzu umowy

Pełny opis wszystkich zakładek formularza — w tym Załączniki i Zabezpieczenie, nieopisanych w tym rozdziale — znajdziesz na stronie Umowy. Analogiczny proces dla dokumentów typu zlecenie opisuje strona Zlecenia.

2. Plan realizacji

W zakładce Plan realizacji dokument zaangażowania jest przypisywany do konkretnej klasyfikacji budżetowej. U góry widoczne są trzy wskaźniki: Bilans, Suma planów realizacji oraz Kwota dokumentu.

Pusta zakładka Plan realizacji z ujemnym bilansem -1 200,00 — Zakładka Plan realizacji przed dodaniem pozycji — Bilans -1 200,00, brak planów realizacji

Klikamy Dodaj plan, a w oknie Dodaj nową pozycję realizacji uzupełniamy Rok, Klasyfikację (wybór z listy) oraz Planowaną realizację.

Okno Dodaj nową pozycję realizacji z pustym polem Klasyfikacja i komunikatem Brak wybranego elementu — Okno dodawania nowej pozycji planu realizacji, przed wyborem klasyfikacji

Po wybraniu klasyfikacji (np. 750-75023-4590-UMWF-00000-W — Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych) system prezentuje panel Wykonanie budżetu dla zadania (FK) na dzień z podglądem stanu środków:

Pozycja	Opis
Plan na wybrany dzień	Plan finansowy zadania na wskazany dzień
Realizacja wydatków	Kwota już wykonana
Saldo realizacji wydatków	Różnica między planem a realizacją
% realizacji wydatków	Procent wykonania planu
Zaangażowanie planu	Suma dokumentów zaangażowania na klasyfikacji
Saldo zaangażowania planu	Plan pomniejszony o zaangażowanie
% realizacji zaangażowania planu	Procent zaangażowania planu
Suma dokumentów zaangażowania	Łączna kwota dokumentów zaangażowania
Suma dokumentów finansowych	Łączna kwota dokumentów finansowych
Stan wolnych środków	Kwota dostępna do zaangażowania na klasyfikacji

Okno Dodaj nową pozycję realizacji z wybraną klasyfikacją 750-75023-4590-UMWF-00000-W i stanem wolnych środków 613 971,21 — Wybrana klasyfikacja budżetowa wraz z podglądem wykonania budżetu i stanu wolnych środków

Kwotę planowanej realizacji można wpisać ręcznie lub przydzielić w całości przyciskiem obok pola Planowana realizacja. Po zapisaniu pozycji i zrównaniu sumy planów z kwotą dokumentu, Bilans przyjmuje wartość 0,00.

Zbilansowana zakładka Plan realizacji: Bilans 0,00, Suma planów realizacji 1 200,00, jedna pozycja planu — Zbilansowany plan realizacji — Bilans = 0,00, pozycja przypisana do klasyfikacji 750-75023-4590-UMWF-00000-W

Niebilansujący się dokument

Jeśli suma pozycji planu realizacji nie zrówna się z kwotą dokumentu, przy próbie weryfikacji pojawi się komunikat o niebilansowaniu się dokumentu — należy wtedy poprawić lub dodać kolejne pozycje planu. Warto też zwrócić uwagę na stan wolnych środków na wybranej klasyfikacji — jego przekroczenie zwykle prowadzi do negatywnego wyniku na jednym z etapów weryfikacji opisanych w krokach 4–6.

3. Przypisanie kontrahenta

W zakładce Kontrahenci klikamy Przypisz kontrahenta do umowy.

Pusta zakładka Kontrahenci z przyciskami Przypisz kontrahenta do umowy, Odłącz kontrahenta od umowy, Główny, Zaktualizuj z GUS — Zakładka Kontrahenci przed przypisaniem kontrahenta do dokumentu

W nowym oknie Wybierz kontrahenta z listy wyszukujemy kontrahenta po dowolnym z widocznych pól, np. po fragmencie nazwy, lub zawężamy listę przełącznikiem Wszyscy / Osoby Fizyczne / Firmy. Dostępne są też opcje założenia nowego kontrahenta (Nowy) oraz weryfikacji danych w bazie GUS (Sprawdź poprawność danych z GUS).

Wyniki wyszukiwania kontrahenta po frazie softres — pięć pozycji z tym samym NIP — Wyszukiwanie kontrahenta po fragmencie nazwy — pole Nazwisko/Nazwa

Po wskazaniu właściwej pozycji klikamy Wybierz. Kontrahent zostaje dopisany do listy w zakładce wraz z pełnymi danymi adresowymi, NIP i REGON; zielony znacznik w kolumnie G oznacza kontrahenta głównego.

Kontrahent Biuro Usług Komputerowych Softres przypisany do umowy, oznaczony jako główny — Kontrahent przypisany do dokumentu zaangażowania, oznaczony jako główny (kolumna G)

Na liście głównej dokument widoczny jest już wraz z nazwą kontrahenta w kolumnie Kontrahent główny.

Kontrahent główny a dane w CRU

Dane kontrahenta oznaczonego jako główny zostaną później wykorzystane jako strona umowy w formularzu dokumentu CRU (patrz krok 8.2) — warto więc upewnić się, że są kompletne i aktualne (przycisk Zaktualizuj z GUS). Dane strony umowy uzupełnia się w kroku 8.2.

4. Weryfikacja wydziałowa

Pierwszy etap weryfikacji dokumentu wykonujemy w dolnym panelu formatki, w zakładce Weryfikacja.

Zakładka Weryfikacja w dolnym panelu listy umów — Zakładka **Weryfikacja** dolnego panelu

Klikamy Weryfikuj.

Przycisk Weryfikuj w panelu Weryfikacja — Przycisk **Weryfikuj** rozpoczynający weryfikację wydziałową dokumentu

W oknie Weryfikacja dokumentu zaangażowania, przy trybie Weryfikacja wydziałowa, potwierdzamy Datę weryfikacji i klikamy Weryfikuj.

Okno Weryfikacja dokumentu zaangażowania w trybie Weryfikacja wydziałowa — Okno weryfikacji wydziałowej z wyborem daty weryfikacji

Jeżeli weryfikacja przebiegła poprawnie, u góry okna widoczny jest zielony pasek „Zweryfikowano poprawnie” wraz ze szczegółowym stanem środków:

Pozycja	Opis
Klasyfikacja	Klasyfikacja budżetowa dokumentu
Plan ogółem	Plan finansowy na klasyfikacji
Wydatki wykonane	Kwota już zrealizowanych wydatków
Zaangażowanie środków	Suma zaangażowanych środków w bieżącym roku
Zaangażowanie lat następnych	Suma zaangażowania przypisana do lat kolejnych
Planowane umowy i zlecenia	Suma innych umów i zleceń planowanych na klasyfikacji
Pozostałe dokumenty finansowe	Suma pozostałych dokumentów finansowych
Stan wolnych środków	Stan środków przed weryfikacją bieżącego dokumentu
Plan z umowy	Kwota planu wynikająca z weryfikowanego dokumentu
Stan wolnych środków po weryfikacji	Stan środków po uwzględnieniu weryfikowanego dokumentu

Klikamy Zapisz weryfikację.

Wynik weryfikacji wydziałowej ze statusem Zweryfikowano poprawnie i szczegółami stanu środków — Wynik weryfikacji wydziałowej — status „Zweryfikowano poprawnie", stan wolnych środków po weryfikacji 612 771,21

Flaga WW na liście głównej zmienia status na .

Cofnięcie dokumentu

Jeśli dokument wymaga poprawy, na każdym z trzech etapów weryfikacji (WW, WF, WS) dostępny jest przycisk Zwróć dokument, który cofa go do poprzedniego etapu z możliwością dodania komentarza dla osoby poprawiającej.

5. Weryfikacja wydziału finansowego

Drugi etap weryfikacji wykonywany jest w trybie Weryfikacji wydziału finansowego.

Przycisk trybu Weryfikacja wydziału finansowego — Przełączenie na tryb Weryfikacji wydziału finansowego

Podobnie jak w etapie wydziałowym, w zakładce Weryfikacja klikamy Weryfikuj, potwierdzamy Datę weryfikacji w oknie i klikamy Weryfikuj.

Okno Weryfikacja dokumentu zaangażowania w trybie Weryfikacja wydziału finansowego — Okno weryfikacji w trybie Weryfikacja wydziału finansowego

Po pozytywnym wyniku klikamy Zapisz weryfikację.

Wynik weryfikacji wydziału finansowego ze statusem Zweryfikowano poprawnie — Wynik weryfikacji wydziału finansowego

Flaga WF na liście głównej zmienia status na .

6. Weryfikacja skarbnika

Trzeci, ostatni etap weryfikacji wykonywany jest w trybie Weryfikacji skarbnika.

Przycisk trybu Weryfikacja skarbnika — Przełączenie na tryb Weryfikacji skarbnika

W zakładce Weryfikacja klikamy Weryfikuj, potwierdzamy Datę weryfikacji i klikamy Weryfikuj.

Okno Weryfikacja dokumentu zaangażowania w trybie Weryfikacja skarbnika — Okno weryfikacji w trybie Weryfikacja skarbnika

Po pozytywnym wyniku klikamy Zapisz weryfikację.

Wynik weryfikacji skarbnika ze statusem Zweryfikowano poprawnie — Wynik weryfikacji skarbnika — wszystkie trzy etapy weryfikacji zakończone pozytywnie

Flaga WS na liście głównej zmienia status na , a przycisk Przenieś do rejestru staje się aktywny.

Więcej o procesie weryfikacji

Pełny, ilustrowany opis okna weryfikacji, historii etapów i panelu Historia (dla dokumentów z aneksami) znajduje się w sekcji Proces weryfikacji na stronie Umowy.

7. Przekazanie dokumentu do rejestru w Systemie Finansowo-Księgowym

Po zakończeniu trzypoziomowej weryfikacji dokument przekazywany jest do rejestru umów w Systemie Finansowo-Księgowym (FK)¹. W zakładce Weryfikacja klikamy Przenieś do rejestru, a następnie potwierdzamy komunikat „Czy chcesz przenieść dokument do rejestru” przyciskiem Potwierdź.

Okno z pytaniem Czy chcesz przenieść dokument do rejestru, przyciski Potwierdź i Zamknij — Potwierdzenie przekazania dokumentu do rejestru FK

W oknie Przenieś do rejestru można zmienić Datę zawarcia. Po ustawieniu opcji klikamy Przenieś do rejestru.

Okno Przenieś do rejestru z polem Data zawarcia i czterema checkboxami publikacji — Okno przekazania dokumentu do rejestru — data zawarcia oraz opcje publikacji

Na liście dokumentów zaangażowania w kolumnach WW, WF i WS pojawiają się zielone znaczniki potwierdzające zakończenie wszystkich trzech etapów weryfikacji.

Lista umów z zielonymi znacznikami w kolumnach WW, WF, WS — Dokument zaangażowania z zakończoną weryfikacją trzypoziomową — kolumny WW, WF, WS oznaczone na zielono

Kto przesyła dokument do FK

Jeżeli nie chcemy przesyłać umowy do FK z poziomu naszego wydziału, klikamy Zamknij w oknie potwierdzenia — w takim przypadku przekazanie do rejestru FK wykona wydział, który utworzył dokument.

Co dalej po zarejestrowaniu w FK

Zarejestrowany dokument zaangażowania staje się podstawą do wystawiania dokumentów finansowych (faktur, rachunków) realizujących zaangażowanie — ich osobny, analogiczny proces akceptacji WW → WF → WS opisują strony Dokumenty finansowe i Akceptacja dokumentów finansowych. Dokument staje się też dostępny do przetworzenia w widoku Dokumenty CRU, opisanym w kroku 8.

8. Rejestracja i publikacja umowy w CRU

Ostatnim etapem procedowania dokumentu zaangażowania jest jego rejestracja i publikacja w Centralnym Rejestrze Umów. Służy do tego osobna sekcja Dokumenty CRU w panelu bocznym modułu Dysponent, z trzema pozycjami: Moje dokumenty, Do publikacji, Zarejestrowane w CRU.

Rozwinięte menu Dokumenty CRU z pozycjami Moje dokumenty, Do publikacji, Zarejestrowane w CRU — Sekcja **Dokumenty CRU** w panelu bocznym modułu Dysponent

8.1. Utworzenie dokumentu CRU

W zakładce Moje dokumenty widoczna jest lista Dokumenty zaangażowania do przetworzenia — zweryfikowane umowy oczekujące na przetworzenie w CRU, z podziałem na zakładki Aktualne, Archiwum, Wyłączone.

Lista Dokumenty zaangażowania do przetworzenia ze statusem Do przetworzenia — Lista dokumentów zaangażowania oczekujących na przetworzenie w CRU — status „Do przetworzenia”, kolumna Dni do publikacji

Kolumna	Opis
DŹ	Źródło dokumentu
Status	Status przetwarzania w CRU, np. Do przetworzenia
T	Typ dokumentu zaangażowania (np. U — umowa)
Nazwa	Tytuł dokumentu zaangażowania
Numer	Numer własny dokumentu
Kwota netto / Kwota brutto	Kwoty przeniesione z dokumentu zaangażowania
Kontrahent	Kontrahent przypisany do umowy
Wydział	Jednostka sporządzająca
Dni do publikacji	Liczba dni pozostałych do ustawowego terminu publikacji w CRU

Termin ustawowy publikacji

Kolumna Dni do publikacji pokazuje, ile czasu pozostało do ustawowego terminu zgłoszenia umowy do CRU — warto traktować ją jako priorytet przy wyborze kolejności przetwarzania dokumentów na liście.

Zaznaczamy dokument i klikamy Stwórz dokument CRU.

Przycisk Stwórz dokument CRU — Przycisk **Stwórz dokument CRU** dostępny po zaznaczeniu dokumentu na liście

Nie publikuj w CRU

Jeśli dany dokument zaangażowania nie podlega obowiązkowi rejestracji w CRU, można go wyłączyć z przetwarzania przyciskiem Nie publikuj w CRU widocznym na pasku narzędzi listy — trafi wówczas do karty Wyłączone.

8.2. Uzupełnienie formularza dokumentu CRU

Otwiera się formatka Edytuj dokument CRU z sekcjami Dane ogólne, Podstawowe dane umowy, Okres na jaki umowa została zawarta, Szczegóły umowy oraz Strony umowy.

Formatka Edytuj dokument CRU z sekcjami Dane ogólne, Podstawowe dane umowy, Okres i Szczegóły umowy — Formularz dokumentu CRU — dane ogólne, podstawowe dane umowy oraz szczegóły umowy

Pole	Opis
Komórka wewnętrzna JSFP	Jednostka/wydział sporządzający dokument, podpowiadana z kontekstu
Numer systemowy	Numer nadawany automatycznie przez system (pole nieedytowalne)
Status umowy	Status dokumentu w CRU, np. Aktywna
Data zawarcia umowy	Data zawarcia umowy, podpowiadana z dokumentu zaangażowania
Numer umowy	Numer umowy, z opcją Brak numeru umowy
Podaj okres jako liczbę i jednostkę	Alternatywny sposób określenia czasu trwania umowy (np. 1 miesiąc) zamiast zakresu dat
Data od / Data do	Okres obowiązywania umowy
Umowa na czas nieoznaczony	Checkbox dla umów bezterminowych
Przedmiot umowy	Opis przedmiotu umowy — pole wymagane
Wartość przedmiotu umowy	Kwota netto umowy — pole wymagane
Opis wartości przedmiotu	Dodatkowy opis kwoty

Wyłączanie jawności danych (SC02–SC04)

Formularz CRU udostępnia przyciski Wyłącz jawność przedmiotu (SC03), Wyłącz jawność wartości przedmiotu (SC04) oraz — dla strony umowy — Wyłącz jawność danych strony (SC02). Pozwalają one wyłączyć jawność wybranych danych zgodnie z ustawowymi podstawami wyłączenia jawności w CRU.

W sekcji Strony umowy uzupełniamy dane obu stron. Strona 1 to jednostka JSFP — wybór z listy Jednostka JSFP automatycznie uzupełnia NIP, REGON i adres.

Sekcja Strony umowy — Strona 1 (jednostka JSFP) i początek Strony 2 (kontrahent) — Strona 1 formularza CRU — dane jednostki JSFP uzupełniane automatycznie po wyborze jednostki

Strona 2 to kontrahent — pola Rodzaj strony, Nazwa, NIP, REGON (z możliwością pobrania danych przyciskiem obok pól NIP/REGON), Miejscowość, Ulica, Nr domu, Kod pocztowy, Gmina, Województwo i Powiat.

Uzupełniona sekcja Strona 2 z pełnymi danymi kontrahenta, w tym Gmina Rzeszów i Powiat Rzeszów — W pełni uzupełniona Strona 2 formularza CRU — dane kontrahenta

Brakujące dane strony umowy

Jeśli po przeniesieniu danych z dokumentu zaangażowania pola takie jak Kod kraju, REGON, Gmina, Województwo czy Powiat pozostaną puste, można je uzupełnić automatycznie ikoną pobierającą dane z rejestru GUS na podstawie wpisanego NIP.

Dodatkowe strony umowy można dopisać przyciskiem Dodaj stronę umowy, a zmiany do umowy (aneksy) przyciskiem Dodaj zmianę umowy w sekcji Zmiany umowy.

Po uzupełnieniu formularza klikamy Zapisz i przekaż do akceptacji (lub Zapisz, aby wrócić do dokumentu później bez przekazywania go dalej). Przycisk Podgląd dokumentu zaangażowania pozwala szybko sprawdzić dane źródłowej umowy.

Więcej o formularzu dokumentu CRU

Pełny opis wszystkich typów stron umowy (SU01–SU03), sekcji Zmiany umowy oraz mechanizmu wyłączenia jawności znajduje się na stronie Moje dokumenty.

8.3. Zatwierdzenie i publikacja dokumentu CRU

Przekazany dokument trafia do zakładki Do publikacji.

Menu Dokumenty CRU z zaznaczoną pozycją Do publikacji — Pozycja **Do publikacji** w menu Dokumenty CRU

W widoku Zatwierdzanie dokumentów CRU widoczna jest lista dokumentów oczekujących na zatwierdzenie, ze statusem Do weryfikacji.

Lista Zatwierdzanie dokumentów CRU z jednym dokumentem o statusie Do weryfikacji — Lista dokumentów CRU oczekujących na zatwierdzenie

Kolumna	Opis
DŹ	Źródło dokumentu
Status	Status dokumentu, np. Do weryfikacji
Nr dokumentu	Numer umowy
Nazwa	Tytuł dokumentu zaangażowania
Kontrahent	Strona umowy (np. jednostka JSFP)
Kwota netto / Kwota brutto	Kwoty dokumentu
Typ DZ	Typ dokumentu zaangażowania (np. Umowa)
KW JSFP	Komórka wewnętrzna JSFP sporządzająca dokument
Sporządził / Sporządzono	Autor i data sporządzenia dokumentu CRU
Dni do publikacji	Liczba dni pozostałych do terminu publikacji

Zaznaczamy dokument i klikamy Zatwierdź.

Przycisk Zatwierdź na pasku narzędzi listy Zatwierdzanie dokumentów CRU — Przycisk **Zatwierdź** zatwierdzający dokument CRU

W oknie Potwierdzenie akceptacji potwierdzamy pytanie „Czy na pewno chcesz zaakceptować dokument?” przyciskiem Potwierdź.

Okno Potwierdzenie akceptacji z pytaniem Czy na pewno chcesz zaakceptować dokument — Potwierdzenie akceptacji dokumentu CRU

Status dokumentu zmienia się na Zatwierdzony.

Kolumna Status ze zatwierdzonym dokumentem CRU — Dokument CRU ze statusem **Zatwierdzony**

Ostatnim krokiem jest publikacja zatwierdzonego dokumentu w rejestrze przyciskiem Publikacja.

Przycisk Publikacja — Przycisk **Publikacja** — publikuje zatwierdzony dokument w Centralnym Rejestrze Umów

Okno Potwierdzenie publikacji z pytaniem Czy na pewno chcesz opublikować dokument — Potwierdzenie publikacji dokumentu CRU

Wymagany klucz API CRU

Przycisk Publikacja pozostaje nieaktywny, dopóki w Ustawieniach konta → Dane użytkownika nie zostanie skonfigurowany klucz API CRU. Warto sprawdzić to ustawienie z wyprzedzeniem, aby nie utknąć na etapie Zatwierdzony. Szczegóły konfiguracji opisuje strona Do publikacji.

Opublikowany dokument znajduje się następnie w zakładce Zarejestrowane w CRU, gdzie widoczny jest z nadanym numerem systemowym CRU — pełny opis tego widoku (w tym przypisywanie umów do jednostek podległych) znajduje się na stronie Zarejestrowane w CRU.

Najczęstsze przyczyny zatrzymania procesu

Bilans planu realizacji różny od 0,00 — dokument nie przejdzie żadnego etapu weryfikacji, dopóki plan realizacji nie zostanie zbilansowany z kwotą dokumentu (patrz krok 2).
Brak wolnych środków na klasyfikacji — kwota planu realizacji przekracza stan wolnych środków, co skutkuje negatywnym wynikiem weryfikacji WW, WF lub WS.
Brak kontrahenta głównego — dokument CRU dziedziczy dane strony umowy z kontrahenta oznaczonego jako główny w zakładce Kontrahenci (patrz krok 3).
Niekompletne dane strony umowy w formularzu CRU — pola takie jak Kod kraju, REGON, Gmina, Województwo czy Powiat bywają wymagane do zapisu; brakujące dane można uzupełnić automatycznie przyciskiem pobierania z GUS (patrz krok 8.2).
Brak skonfigurowanego klucza API CRU — blokuje przycisk Publikacja, mimo że dokument ma już status Zatwierdzony (patrz krok 8.3).

System Finansowo-Księgowy (FK) — zewnętrzny system księgowy Softres, do którego przekazywane są zweryfikowane dokumenty zaangażowania z platformy eBudżet. ↩
CRU — Centralny Rejestr Umów, ministerialny rejestr umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych. ↩

Dysponent Dokument zaangażowania Umowy Weryfikacja wydziałowa Weryfikacja wydziału finansowego Weryfikacja skarbnika CRU FK