Biuletyn zmian — eBudżet 2.0

Wersja 2.4.1.7

Nowy generator klasyfikacji budżetowej w module Planista, automatyzujący przeliczenie planu na nową klasyfikację.

Planista

Nowość

Generator nowej klasyfikacji budżetowej na 2027 rok

W widoku Dokumenty planistyczne dodano Generator nowej klasyfikacji budżetowej na 2027 rok — kreator automatycznego przeliczenia planu finansowego z dotychczasowej klasyfikacji budżetowej na nową (np. przy zmianie klasyfikacji na kolejny rok). Generator dopasowuje pozycje planu 1:1, pozwala ręcznie rozbić jedną starą klasyfikację na kilka nowych lub scalić kilka starych w jedną nową, a na końcu tworzy gotowy dokument planistyczny wraz z pełnym zestawieniem wprowadzonych zmian.

Kliknij aby powiększyć

Uruchomienie i wybór podstawy przeliczenia

Dla dokumentu planistycznego bez wygenerowanego przeliczenia w panelu dolnym wyświetlany jest przycisk otwierający kreator.

Przed uruchomieniem kreatora użytkownik wybiera podstawę przeliczenia: Stan z projektu, Stan z uchwały budżetowej, Stan z dnia (z możliwością wskazania konkretnej daty) lub Stan na dzień dzisiejszy.

Etapy kreatora

Kreator prowadzi przez pięć etapów, osobno dla zakładek Wydatki i Dochody:

1. Klasyfikacje wprost (1:1) i uchylone — automatyczne dopasowanie starej klasyfikacji do nowej, z możliwością ręcznego uzupełnienia kwoty i opisu kalkulacji. Po wpisaniu kwoty system automatycznie przelicza wskaźnik Zmiana % wzgl. 2026 względem planu roku bazowego. Dostępny jest filtr po symbolu starej klasyfikacji oraz operacja zbiorcza % Planu 2026 dla wszystkich pozycji, pozwalająca jednym przyciskiem Zastosuj ustawić kwotę dla wszystkich pozycji etapu jako wskazany procent Planu 2026.

   

2. Klasyfikacje rozbite — podział jednej starej klasyfikacji na kilka nowych, z ręcznym uzupełnieniem kwot dla każdej z nich (system sygnalizuje pozycje wymagające podziału komunikatem Wymaga ręcznego podziału kwoty, a nad każdą grupą wyświetla łączną kwotę już podzielonych środków oraz procentową zmianę względem planu 2026).

   

3. Klasyfikacje scalane — nowe klasyfikacje zasilane z kilku starych pozycji; po rozwinięciu wiersza widoczna jest tabela pozycji źródłowych z możliwością edycji wkładu każdej z nich w sumę.

   

4. Podsumowanie planu — zestawienie ostatecznych kwot po przeliczeniu, zgrupowane hierarchicznie wg Działu, Rozdziału i Paragrafu, z możliwością wydruku zestawienia.

   

5. Parametry dodatkowe — uzupełnienie dla wskazanych pozycji parametrów: Fundusz sołecki, Fundusz osiedlowy, Wydatki niewygasające, Inwestycje, Dotacja, Projekt unijny. Pozycje wymagające uzupełnienia są sygnalizowane w kolumnie Uwagi.

   

   

   

Na dole każdego etapu dostępny jest wspólny pasek nawigacyjny z przyciskami Cofnij, Dalej, Zamknij oraz Zapisz (zapisuje dane bieżącego etapu bez zamykania kreatora).

Generowanie dokumentu planistycznego

Po zakończeniu wszystkich etapów przycisk Generuj dokument planistyczny (dostępny na Etapie 5) wyświetla okno podsumowujące zakres zmian: liczbę nowych klasyfikacji, pozycji przeliczenia, pozycji oznaczonych do zmiany, pozycji scalonych, łączne kwoty Wydatki i Dochody oraz wykres porównawczy rozdziałów budżetowych rok do roku. Operacja wymaga potwierdzenia pytaniem Czy na pewno chcesz kontynuować?.

Po potwierdzeniu nowy dokument planistyczny pojawia się na liście w widoku Dokumenty planistyczne, wraz z pełnym zestawieniem wprowadzonych zmian (zakładki Zmiany i Uzasadnienie) w panelu dolnym.

Jak użyć:

1. Przejdź do Planista → Dokumenty planistyczne.
2. Zaznacz dokument bez wygenerowanego przeliczenia i kliknij Otwórz generator nowych klasyfikacji.
3. Wybierz podstawę przeliczenia (np. Stan na dzień dzisiejszy) i kliknij Generuj.
4. Na Etapie 1 przejrzyj automatyczne dopasowania klasyfikacji 1:1 oraz pozycje uchylone; filtrem po symbolu starej klasyfikacji odszukaj konkretne pozycje i uzupełnij ręcznie kwotę oraz opis kalkulacji tam, gdzie to konieczne — po wpisaniu kwoty system automatycznie przeliczy wskaźnik Zmiana % wzgl. 2026. Dla całej listy możesz też użyć operacji zbiorczej % Planu 2026 dla wszystkich pozycji i przycisku Zastosuj, aby jednym kliknięciem ustawić kwotę jako wskazany procent planu bazowego. Kliknij Zapisz, aby zapisać dane etapu, a następnie Dalej.
5. Na Etapie 2 uzupełnij ręcznie kwoty dla każdej z nowych klasyfikacji powstałych z podziału starej pozycji, aż przy danej grupie zniknie komunikat Wymaga ręcznego podziału kwoty; kontroluj przy tym wyświetlaną nad każdą grupą łączną kwotę już podzielonych środków oraz procentową zmianę względem planu 2026, aby suma podziału się zgadzała. Kliknij Zapisz, a następnie Dalej.
6. Na Etapie 3 rozwiń wiersz nowej, scalonej klasyfikacji, aby zobaczyć tabelę pozycji źródłowych, i zweryfikuj lub w razie potrzeby popraw wkład (kwotę) każdej ze starych klasyfikacji składających się na sumę. Kliknij Zapisz, a następnie Dalej.
7. Na Etapie 4 sprawdź podsumowanie planu po przeliczeniu, pogrupowane hierarchicznie wg Działu, Rozdziału i Paragrafu; w razie potrzeby użyj ikony , aby skonfigurować i wykonać wydruk zestawienia (wybór kolumn, orientacja strony, wielkość czcionki, własne bloki tekstowe w nagłówku i stopce). Kliknij Zapisz, a następnie Dalej.
8. Na Etapie 5 uzupełnij dla pozycji oznaczonych w kolumnie Uwagi parametry dodatkowe w oknie Parametry zmiany (Fundusz sołecki, Fundusz osiedlowy, Wydatki niewygasające, Inwestycje, Dotacja, Projekt unijny) — wprowadzone wartości możesz następnie przejrzeć i doprecyzować w tabeli zbiorczej z filtrami Dział i Rozdział. Kliknij Zapisz.
9. Po zapisaniu wszystkich etapów kliknij Generuj dokument planistyczny, sprawdź w oknie podsumowania liczbę nowych klasyfikacji, pozycji przeliczenia, pozycji oznaczonych do zmiany i scalonych, łączne kwoty Wydatki/Dochody oraz wykres porównawczy rozdziałów rok do roku, a następnie potwierdź pytanie Czy na pewno chcesz kontynuować? przyciskiem Generuj. Nowy dokument planistyczny pojawi się na liście w widoku Dokumenty planistyczne wraz z pełnym zestawieniem zmian w zakładkach Zmiany i Uzasadnienie.

Nowość

Generator wydruku zestawienia klasyfikacji

Na Etapie 4 generatora klasyfikacji (podsumowanie planu) dodano Generator wydruku, umożliwiający wybór kolumn do wydrukowania, konfigurację orientacji i wielkości czcionki strony oraz dodanie własnych bloków tekstowych w nagłówku i stopce wydruku.

Jak użyć:

1. W Etapie 4 generatora klasyfikacji kliknij ikonę na pasku narzędzi.
2. Wybierz kolumny do wydrukowania i ustaw parametry wydruku (orientacja, czcionka, paginacja).
3. Kliknij Drukuj, aby wygenerować wydruk zestawienia.

Wersja 2.4.0.10

Rozbudowa modułu CRU o aneksy i historię zmian oraz aktualizacja danych kontrahenta z GUS w umowach.

Dysponent

Jak użyć:

1. Przejdź do dowolnego widoku modułu Dokumenty CRU.
2. Kwota netto i brutto wyświetlają się automatycznie w osobnych kolumnach.

Jak użyć:

1. Przejdź do Dysponent → Dokumenty CRU → Zarejestrowane w CRU.
2. Zaznacz umowę bez przypisanej jednostki (puste pole w kolumnie Jednostka).
3. Kliknij Przypisz do jednostki, wybierz jednostkę podległą z listy i kliknij Przypisz.

Jak użyć:

1. Przejdź do Dysponent → Dokumenty CRU → Archiwum.
2. Zaznacz zarejestrowany dokument na liście.
3. Kliknij Utwórz aneks, aby otworzyć formularz Zmiany umowy, lub Historia zmian, aby zobaczyć chronologię zdarzeń dokumentu.

Jak użyć:

1. Przejdź do Dysponent → Dokumenty CRU → Zarejestrowane w CRU.
2. Zaznacz wpis z przypisanym dokumentem zaangażowania (ikona w kolumnie DŹ).
3. Kliknij Odepnij dokument zaangażowania i potwierdź w oknie dialogowym.

Jak użyć:

1. Przejdź do Dysponent → Umowy i otwórz dokument zaangażowania.
2. W zakładce Kontrahenci zaznacz kontrahenta na liście.
3. Kliknij Zaktualizuj z GUS, porównaj dane i kliknij Zaktualizuj dane, aby nadpisać dane kontrahenta w systemie.

Wspólne

Jak użyć:

1. Przejdź do Ustawienia konta → Dane użytkownika.
2. Kliknij Edytuj dane.
3. W sekcji Klucze API CRU dla jednostek wprowadź lub zaktualizuj klucz dla wybranej jednostki i kliknij Zapisz.

Wersja 2.4

Nowy moduł obsługi Centralnego Rejestru Umów (CRU) — wysyłka, zatwierdzanie i publikacja umów wprost z systemu eBudżet 2.0.

Dysponent

Moduł Centralny Rejestr Umów (CRU)

Co zostało dodane:

1. Dokumenty CRU — widok do tworzenia szkiców umów CRU na podstawie dokumentów zaangażowania (po przejściu pełnej ścieżki weryfikacji WW → WF → WS) lub ręcznie przyciskiem Nowy. Formularz umowy obejmuje dane ogólne, strony umowy (JSFP, przedsiębiorca, osoba fizyczna), mechanizm wyłączenia jawności (SC02, SC03, SC04) oraz sekcję zmian/aneksów.
2. Do publikacji — widok zatwierdzania dokumentów CRU z możliwością odrzucenia z podaniem uwag, cofnięcia zatwierdzenia oraz finalnej publikacji w rejestrze.
3. Zarejestrowane w CRU — widok przeglądowy opublikowanych umów z podglądem powiązanego dokumentu zaangażowania oraz możliwością przypisania dokumentu zaangażowania do istniejącego wpisu CRU.

Krok 1 — konfiguracja klucza API CRU (jednorazowo)

Zanim opublikujesz pierwszy dokument, musisz skonfigurować dostęp do rejestru. Bez tego kroku przycisk Publikacja pozostanie nieaktywny niezależnie od statusu dokumentu.

1. Zaloguj się do portalu CRU na koncie Twojej jednostki i wygeneruj klucz API w panelu ustawień konta portalu.
2. Skopiuj wygenerowany klucz do schowka.
3. W systemie eBudżet 2.0 przejdź do Ustawienia konta → Dane użytkownika (ikona w prawym górnym rogu aplikacji → Ustawienia konta).

4. Kliknij przycisk Edytuj dane.

   

5. W otwartym oknie Zmiana danych wklej skopiowany klucz w pole Klucz API CRU.

6. Kliknij Zapisz.
7. Upewnij się dodatkowo, że Twoje konto posiada nadaną w systemie CRU rolę Publikatora — bez tej roli publikacja również nie będzie możliwa, nawet z poprawnie skonfigurowanym kluczem.

Krok 2 — utworzenie dokumentu CRU

Wariant A — z dokumentu zaangażowania

1. Przejdź do Dysponent → Dokumenty CRU, karta Aktualne.
2. Dokumenty zaangażowania, które przeszły pełną weryfikację (wydziałową, wydziału finansowego i skarbnika), pojawiają się automatycznie na liście ze statusem Do przetworzenia. Kolumna DŹ zawiera ikonę umożliwiającą podgląd dokumentu źródłowego.
3. Zaznacz wiersz dokumentu i kliknij Kontynuuj edycję.
4. Otworzy się formularz Edytuj umowę CRU z polami częściowo wypełnionymi danymi z dokumentu zaangażowania.

Wariant B — utworzenie ręczne, bez dokumentu źródłowego

1. W karcie Aktualne kliknij Nowy.
2. Otworzy się pusty formularz Dodaj umowę CRU.

Wypełnianie formularza (dotyczy obu wariantów):

1. Sekcja Dane ogólne — wybierz Komórkę wewnętrzną JSFP z listy. Pole Numer systemowy uzupełni się automatycznie po pierwszym zapisie.
2. Sekcja Podstawowe dane umowy — uzupełnij:
   • Status umowy (domyślnie Aktywna)
   • Data zawarcia umowy
   • Numer umowy — jeśli umowa go nie posiada, zaznacz checkbox Brak numeru umowy

3. Sekcja Okres na jaki umowa została zawarta — uzupełnij Data od i Data do. Jeśli umowa jest bezterminowa, zaznacz Umowa na czas nieoznaczony i pozostaw oba pola dat puste.

   

4. Sekcja Szczegóły umowy — uzupełnij pole Przedmiot umowy oraz Wartość przedmiotu umowy. Jeśli umowa podlega wyłączeniu jawności na podstawie art. 5 ustawy o finansach publicznych, rozwiń odpowiedni przycisk ( Wyłącz jawność przedmiotu (SC03) lub Wyłącz jawność wartości przedmiotu (SC04)) i uzupełnij Podstawę wyłączenia jawności oraz Organ lub osobę wyłączającą jawność.

   

5. Sekcja Strony umowy — Strona 1 (JSFP) jest uzupełniona automatycznie. Aby dodać kontrahenta, kliknij Dodaj stronę umowy i wybierz Rodzaj strony:

   • SU01 – Przedsiębiorca — uzupełnij Nazwę, NIP, REGON i adres
   • SU02 – Osoba fizyczna — uzupełnij Imię i Nazwisko
   • Jeśli dane kontrahenta mają być niejawne, rozwiń Wyłącz jawność danych strony (SC02)
6. Jeśli umowa była aneksowana, w sekcji Zmiany umowy kliknij Dodaj zmianę umowy i uzupełnij dane aneksu.

Krok 3 — zapis i przekazanie do akceptacji

1. Po uzupełnieniu formularza masz dwie opcje w stopce okna:
   • Zapisz — zapisuje dokument jako szkic ze statusem W trakcie edycji, bez przekazywania go dalej. Możesz wrócić do edycji w dowolnym momencie przez Kontynuuj edycję.
   • Zapisz i przekaż do akceptacji — zapisuje dokument i automatycznie przenosi go do widoku Do publikacji ze statusem Do weryfikacji.
2. Jeśli dokument nie jest jeszcze gotowy do publikacji (np. brakuje danych od kontrahenta), użyj formy z punktu wcześniejszego i klikaj Zapisz, dopóki dokument nie będzie kompletny.

Krok 4 — zatwierdzenie dokumentu

1. Przejdź do Dysponent → Do publikacji.
2. Na liście znajdziesz dokumenty ze statusem Do weryfikacji — to dokumenty oczekujące na zatwierdzenie przez osobę uprawnioną (np. skarbnika lub osobę z rolą Publikatora).
3. Zaznacz dokument i kliknij w kolumnie P, aby zweryfikować jego treść przed podjęciem decyzji.

4. Jeśli dane są poprawne, zaznacz dokument i kliknij Zatwierdź, a następnie potwierdź w oknie Potwierdzenie akceptacji przyciskiem Potwierdź. Status dokumentu zmieni się na Zatwierdzony.

   

5. Jeśli dane wymagają poprawy, zaznacz dokument i kliknij Odrzuć. W oknie Odrzucenie dokumentu CRU wpisz precyzyjne uwagi w polu Uwagi do odrzucenia i kliknij Odrzuć. Dokument wróci do autora do poprawy w widoku Dokumenty CRU.

   

6. Jeśli zatwierdziłeś dokument przez pomyłkę, zaznacz go (status Zatwierdzony) i kliknij Cofnij zatwierdzenie, a następnie potwierdź operację. Status wróci do Do weryfikacji.

Krok 5 — publikacja w rejestrze

1. Zaznacz dokument ze statusem Zatwierdzony w widoku Do publikacji.
2. Upewnij się, że masz skonfigurowany klucz API CRU i rolę Publikatora (patrz Krok 1) — w przeciwnym razie przycisk będzie nieaktywny.
3. Kliknij Publikacja.
4. Po pomyślnej wysyłce dokument otrzymuje nadany przez rejestr Nr systemowy CRU i automatycznie znika z widoku Do publikacji.

Dodatkowe możliwości

• Historia zmian — w widoku Dokumenty CRU kliknij Historia zmian przy zaznaczonym dokumencie, aby zobaczyć pełną oś czasu operacji wykonanych na dokumencie (utworzenie, edycje, zmiany statusu publikacji).
• Wyłączenie z publikacji — jeśli dana umowa nie podlega obowiązkowi publikacji w CRU, zaznacz ją na liście Aktualne i kliknij Nie publikuj w CRU. Po potwierdzeniu operacji dokument trafi do karty Wyłączone.
• Powiązanie istniejącego wpisu CRU z dokumentem zaangażowania — jeśli umowa została opublikowana w CRU przed wdrożeniem tej funkcjonalności i nie ma jeszcze powiązanego dokumentu zaangażowania w systemie, przejdź do Zarejestrowane w CRU i użyj przycisku Przypisz dokument zaangażowania, aby uzupełnić powiązanie retrospektywnie.

Wersja 2.3

Wieloetapowa ścieżka weryfikacji dokumentów finansowych, integracja z eKSeF oraz rozszerzenie formularza dokumentu finansowego.

Dysponent

Rozbudowa procesu obsługi dokumentów finansowych o wieloetapową ścieżkę weryfikacji

Nowość

Rozszerzenie funkcjonalności systemu o możliwość definiowania i obsługi wieloetapowego procesu weryfikacji dokumentów finansowych. Rozwiązanie umożliwia tworzenie własnych ścieżek akceptacji dokumentów poprzez definiowanie indywidualnych etapów weryfikacji, dostosowanych do potrzeb i procedur obowiązujących w jednostce.

Funkcjonalność ma charakter opcjonalny i może zostać aktywowana lub dezaktywowana poprzez zmianę odpowiedniego parametru konfiguracyjnego w systemie.

W ramach wdrożonego rozwiązania użytkownicy mają również możliwość generowania i drukowania historii akceptacji dokumentu finansowego, zawierającej pełną informację o przebiegu procesu weryfikacji, akceptacji oraz analizie dokumentu. Zapewnia to pełną transparentność obiegu dokumentów oraz ułatwia kontrolę i audyt prowadzonych procesów.

Integracja z systemem eKSeF

Nowość

Wdrożenie integracji z systemem eKSeF (firmy Softres) umożliwia automatyczne pobieranie danych z faktur ustrukturyzowanych oraz ich wykorzystanie podczas tworzenia dokumentów finansowych w systemie eBudżet.

Dzięki integracji użytkownicy mogą tworzyć dokumenty finansowe na podstawie faktur zarejestrowanych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), bez konieczności ręcznego wprowadzania danych. Informacje z faktur są automatycznie zaczytywane do systemu.

Aby skorzystać z funkcjonalności, podczas dodawania dokumentu finansowego użytkownik powinien użyć przycisku Zaczytaj z eKSeF, a następnie wybrać odpowiednią fakturę z dostępnej listy dokumentów pobranych z systemu KSeF.

Dodatkowo, podczas tworzenia dokumentu finansowego użytkownik ma możliwość podglądu powiązanych faktur pobranych z KSeF, co pozwala na bieżącą weryfikację danych źródłowych oraz zapewnia pełną kontrolę nad przetwarzanym dokumentem.

Rozszerzenie dokumentu finansowego o dodatkowe pola

Zmiana

W systemie wprowadzono rozszerzenie formularza dokumentu finansowego o dodatkowe, nieobowiązkowe pola: Opis merytoryczny oraz Proponowany termin płatności.

Wersja 2.2

Uruchomienie modułu Sprawozdawca, integracja z systemami obiegu dokumentów, dodanie zakładki Symulacja Planu Budżetu oraz optymalizacja wydruków.

Planista

Dodanie zakładki „Symulacja Planu Budżetu"

Nowość

W systemie została udostępniona nowa zakładka Symulacja Planu Budżetu, umożliwiająca rozszerzoną analizę planu budżetowego.

Funkcjonalność pozwala na prezentację i analizę danych planistycznych nie tylko na podstawie dokumentów zweryfikowanych i zagregowanych do obowiązującego planu budżetu, lecz również z uwzględnieniem wszystkich dokumentów planistycznych znajdujących się w systemie, w tym dokumentów o statusie Otwarty.

Dysponent

Integracja z systemami obiegu dokumentów

Nowość

Wdrożenie integracji z systemami elektronicznego obiegu dokumentów umożliwia automatyczne pobieranie danych z dokumentów zarejestrowanych w zewnętrznych systemach oraz ich wykorzystanie podczas tworzenia dokumentów finansowych w systemie eBudżet.

Dzięki integracji użytkownicy mogą tworzyć dokumenty finansowe na podstawie faktur i innych dokumentów wprowadzonych do systemów obiegu dokumentów, takich jak SOD, El-Dok czy Edicta, bez konieczności ponownego ręcznego wprowadzania danych. Informacje są automatycznie zaczytywane do systemu eBudżet, co usprawnia proces rejestracji dokumentów oraz ogranicza ryzyko wystąpienia błędów.

Aby skorzystać z funkcjonalności, podczas dodawania dokumentu finansowego użytkownik powinien użyć przycisku Zaczytaj z EZD, a następnie wybrać odpowiednią fakturę z dostępnej listy dokumentów pobranych z systemu EZD.

Dodatkowo, podczas tworzenia dokumentu finansowego użytkownik ma możliwość podglądu dokumentów źródłowych zapisanych w zintegrowanym systemie obiegu dokumentów, co ułatwia weryfikację danych oraz zapewnia pełną kontrolę nad procesem przetwarzania dokumentów.

Sprawozdawca

Uruchomienie modułu „Sprawozdawca"

Nowość

Moduł Sprawozdawca zapewnia kompleksową obsługę procesu sporządzania, weryfikacji oraz analizy sprawozdań budżetowych. Do głównych funkcjonalności modułu należą:

• import sprawozdań z systemów finansowo-księgowych (FK) oraz systemu Besti@,
• weryfikacja poprawności danych sprawozdawczych wraz z możliwością wprowadzania korekt,
• rozbijanie pozycji sprawozdania na analityki dostępne w systemie eBudżet,
• tworzenie sprawozdań zbiorczych na podstawie sprawozdań cząstkowych jednostek podległych,
• analiza wykonania planu budżetu w oparciu o dane zaimportowane ze sprawozdań,
• analiza planu i wykonania sprawozdań w podziale na grupy paragrafów.

Wspólne

Optymalizacja wydruków

Poprawa

Usprawniono podgląd wydruku dokumentu w systemie eBudżet.

Wersja 2.1

Nowe widoki analityczne w module Planista oraz zakładka monitorowania realizacji umów w module Dysponent.

Planista

Dodanie widoku „Zestawienie zmian" (Plan Budżetu)

Nowość

W systemie została udostępniona zakładka Zestawienie zmian, umożliwiająca analizę zmian w planie budżetu wynikających z uchwał lub zarządzeń.

Funkcjonalność prezentuje zestawienie zmian planu budżetowego w podziale na klasyfikację budżetową oraz grupy paragrafów. Dzięki temu możliwe jest szczegółowe prześledzenie wpływu poszczególnych uchwał i zarządzeń w ciągu roku na zmiany w planie budżetu na poziomie poszczególnych klasyfikacji.

Dodanie widoku „Udzielone Dotacje" (Plan Budżetu)

Nowość

W systemie został udostępniony widok Udzielone Dotacje w ramach modułu Planu Budżetu, umożliwiający analizę pozycji wydatkowych dotyczących dotacji.

Widok prezentuje dane w zakresie wydatków budżetowych sklasyfikowanych jako dotacje, z możliwością ich szczegółowej analizy w podziale na:

• typy dotacji,
• cele udzielanych dotacji,
• zakres podmiotowy (w tym podmioty należące do sektora finansów publicznych oraz spoza tego sektora).

Rozszerzenie analizy planu budżetu w podziale na grupy (bieżące/majątkowe)

Zmiana

W systemie wprowadzono rozszerzenie funkcjonalności analizy planu budżetu w wybranych widokach zakładki Plan Budżetu.

Rozszerzenie umożliwia prezentację danych w podziale na dwie podstawowe grupy: wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. Dzięki temu użytkownicy uzyskują możliwość bardziej szczegółowej analizy struktury planu budżetowego, z uwzględnieniem charakteru ponoszonych wydatków.

Dysponent

Dodanie zakładki „Stan realizacji umów"

Nowość

W systemie została udostępniona zakładka Stan realizacji umów, umożliwiająca monitorowanie stopnia realizacji dokumentów zaangażowania.

Zakładka prezentuje dane w dwóch wariantach widoku:

• w podziale na dokumenty,
• w podziale na klasyfikację budżetową.

Funkcjonalność umożliwia analizę wykorzystania środków przypisanych do umów, prezentując poziom ich realizacji oraz aktualne saldo dostępnych środków. Dane przedstawiane są w rozbiciu na systemy eBudżet oraz FK, co pozwala na pełniejszą analizę zaangażowania finansowego i kontrolę wydatkowania środków.