Dokumenty CRU

Widok Dokumenty CRU znajdujący się w zakładce Dokumenty CRU służy do tworzenia i zarządzania dokumentami przekazywanymi do Centralnego Rejestru Umów¹ (CRU). Użytkownik przetwarza tutaj dokumenty zaangażowania², które przeszły pełną ścieżkę weryfikacji wydziałowej³, finansowej⁴ i skarbnika⁵, oraz tworzy nowe wpisy CRU bez powiązania z dokumentem zaangażowania.

Karty widoku

Widok podzielony jest na trzy karty:

Karta	Opis
Aktualne	Dokumenty zaangażowania oczekujące na przetworzenie do CRU oraz szkice w trakcie edycji.
Archiwum	Dokumenty CRU zarejestrowane w rejestrze — zaakceptowane i oczekujące na publikację lub już opublikowane.
Wyłączone	Dokumenty oznaczone jako niepublikowalne w CRU.

Karta Aktualne

Pasek narzędzi

Akcja	Opis
Nowy	Otwiera formularz Dodaj umowę CRU umożliwiający ręczne utworzenie dokumentu CRU bez powiązania z dokumentem zaangażowania.
Kontynuuj edycję	Otwiera formularz edycji zaznaczonego dokumentu CRU ze statusem W trakcie edycji.
Usuń szkic	Usuwa zaznaczony szkic dokumentu CRU. Operacja wymaga potwierdzenia i jest nieodwracalna.
Nie publikuj w CRU	Oznacza zaznaczony dokument jako niepublikowalny w rejestrze CRU. Operacja wymaga potwierdzenia.
Historia zmian	Otwiera okno Historia obróbki dokumentu CRU z chronologicznym widokiem zmian statusu dokumentu.

Historia zmian dostępna we wszystkich kartach

Przycisk Historia zmian jest dostępny w pasku narzędzi każdej z trzech kart widoku Dokumenty CRU (Aktualne, Archiwum, Wyłączone) i za każdym razem otwiera to samo okno Historia obróbki dokumentu CRU dla zaznaczonej pozycji.

Tabela dokumentów

Wiersz nad tabelą informuje: Przeciągnij kolumnę tutaj, aby pogrupować według niej — możliwe jest grupowanie listy przez przeciągnięcie nagłówka wybranej kolumny do paska grupowania.

Kolumna	Opis
DŹ	Dokument źródłowy² — ikona oznacza, że dokument CRU powstał z dokumentu zaangażowania; kliknięcie lupy otwiera podgląd tego dokumentu. Brak ikony oznacza dokument CRU utworzony ręcznie przyciskiem Nowy.
O	Ikona statusu operacyjnego dokumentu — ołówek dla dokumentów W trakcie edycji, ikona koperty dla dokumentów Do przetworzenia.
An	Flaga aneksu — oznacza, że do dokumentu został wystawiony aneks.
Z	Flaga zakończenia umowy — oznacza, że umowa powiązana z dokumentem CRU została oznaczona jako zakończona.
Status	Aktualny status dokumentu CRU: Do przetworzenia (dokument po weryfikacji, oczekujący na przetworzenie) lub W trakcie edycji (szkic po pierwszym zapisie).
T	Typ dokumentu źródłowego: U — Umowa, Z — Zlecenie, BDZ — dokument bez źródła (utworzony przez Nowy).
Nazwa	Nazwa dokumentu CRU lub tytuł umowy.
Numer	Numer dokumentu.
Kwota netto	Wartość netto umowy.
Kwota brutto	Wartość brutto umowy.
Kontrahent	Nazwa kontrahenta będącego stroną umowy.
Wydział	Symbol wydziału odpowiedzialnego za dokument.

Kwota brutto tylko dla dokumentów z dokumentu zaangażowania

Kolumna Kwota brutto pozostaje pusta dla dokumentów CRU utworzonych ręcznie przyciskiem Nowy (bez powiązania z dokumentem zaangażowania) — formularz Dodaj umowę CRU pozwala wprowadzić wyłącznie kwotę netto. Kwota brutto jest dostępna tylko dla dokumentów wygenerowanych na podstawie dokumentu zaangażowania, gdzie obie wartości pochodzą z dokumentu źródłowego.

Przepływ statusów

Dokumenty trafiają do karty Aktualne ze statusem Do przetworzenia po przejściu pełnej ścieżki weryfikacji (WW → WF → WS⁵). Po kliknięciu Zapisz w formularzu edycji status zmienia się na W trakcie edycji. Kliknięcie Zapisz i przekaż do akceptacji kieruje dokument do procesu akceptacji CRU.

Formularz umowy CRU

Formularz Dodaj umowę CRU (oraz analogiczny Edytuj umowę CRU) otwiera się jako okno modalne z możliwością powiększenia do pełnego ekranu (). Formularz jest podzielony na sekcje przewijane w pionie.

Dane ogólne

Pole	Opis
Komórka wewnętrzna JSFP	Komórka wewnętrzna jednostki sektora finansów publicznych — wybierana z listy.
Numer systemowy	Numer nadawany automatycznie przez system po zapisaniu dokumentu. Pole tylko do odczytu.

Podstawowe dane umowy

Pole	Opis
Status umowy (obowiązkowe)	Status umowy wybierany z listy (np. Aktywna).
Data zawarcia umowy (obowiązkowe)	Data podpisania umowy.
Numer umowy (obowiązkowe)	Numer nadany umowie. Pole tekstowe.
Brak numeru umowy	Pole wyboru — zaznaczenie wyłącza obowiązkowość pola Numer umowy.

Okres na jaki umowa została zawarta

Pole	Opis
Data od	Data początkowa okresu obowiązywania umowy.
Data do	Data końcowa okresu obowiązywania umowy.
Umowa na czas nieoznaczony	Pole wyboru — zaznaczenie wyłącza pole Data do.

Szczegóły umowy

Pole	Opis
Czy umowa jest finansowana ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych?	Pole wyboru dotyczące źródła finansowania umowy (środki unijne i inne).
Wyłącz jawność przedmiotu (SC03)	Przycisk rozwijający sekcję wyłączenia jawności przedmiotu umowy. Szczegóły w sekcji Wyłączenie jawności.
Przedmiot umowy (obowiązkowe)	Opis przedmiotu umowy — pole tekstowe wieloliniowe.
Wyłącz jawność wartości przedmiotu (SC04)	Przycisk rozwijający sekcję wyłączenia jawności wartości.
Wartość przedmiotu umowy (obowiązkowe)	Kwota netto wartości przedmiotu umowy.
Opis wartości przedmiotu	Dodatkowy opis wartości — pole tekstowe wieloliniowe.

Formularz przyjmuje tylko kwotę netto

Formularz Dodaj umowę CRU pozwala wprowadzić wyłącznie kwotę netto wartości przedmiotu umowy. Dlatego dla dokumentów CRU utworzonych ręcznie tą drogą kolumna Kwota brutto w tabelach dokumentów pozostaje pusta.

Strony umowy

Sekcja umożliwia zdefiniowanie stron umowy. Domyślnie obecna jest Strona 1 z typem SU03 – JSFP (jednostka sektora finansów publicznych). Kliknięcie Dodaj stronę umowy dodaje kolejną stronę.

Strona 1 — JSFP

Pole	Opis
Rodzaj strony (obowiązkowe)	Typ strony umowy. Domyślnie SU03 – JSFP. Pole tylko do odczytu dla Strony 1.
Kod kraju (ISO-3166) (obowiązkowe)	Kod kraju strony. Domyślnie PL.
Konsorcjum	Pole wyboru — zaznaczenie oznacza, że strona jest konsorcjum.
Jednostka JSFP (obowiązkowe)	Jednostka sektora finansów publicznych będąca stroną umowy — wybierana z listy.

Strona 2 i kolejne — typy kontrahentów

Dla każdej dodatkowej strony należy wybrać jej rodzaj z listy Rodzaj strony. Dostępne typy determinują zestaw wymaganych pól:

SU01 – PrzedsiębiorcaSU02 – Osoba fizycznaSU03 – JSFP

Strona umowy typ SU01 Przedsiębiorca — Strona umowy typu SU01 – Przedsiębiorca — pola danych rejestrowych i adresowych

Pole	Opis
Kod kraju (ISO-3166) (obowiązkowe)	Kod kraju kontrahenta.
Konsorcjum	Pole wyboru oznaczające konsorcjum.
Wyłącz jawność danych strony (SC02)	Przycisk wyłączenia jawności danych kontrahenta.
Nazwa (obowiązkowe)	Nazwa firmy.
NIP	Numer Identyfikacji Podatkowej.
REGON (obowiązkowe)	Numer REGON.
Miejscowość	Miejscowość siedziby.
Ulica	Ulica siedziby.
Nr domu / Nr lok.	Numer domu i lokalu.
Kod pocztowy	Kod pocztowy siedziby.
Województwo (obowiązkowe)	Województwo siedziby — wybierane z listy.
Powiat (obowiązkowe)	Powiat siedziby — wybierany z listy.

Strona umowy typ SU02 Osoba fizyczna — Strona umowy typu SU02 – Osoba fizyczna — pola imienia i nazwiska

Pole	Opis
Kod kraju (ISO-3166) (obowiązkowe)	Kod kraju strony.
Konsorcjum	Pole wyboru oznaczające konsorcjum.
Wyłącz jawność danych strony (SC02)	Przycisk wyłączenia jawności danych osoby fizycznej.
Imię (obowiązkowe)	Imię osoby fizycznej.
Nazwisko (obowiązkowe)	Nazwisko osoby fizycznej.

Strona umowy typ SU03 JSFP — Strona umowy typu SU03 – JSFP — pola danych rejestrowych jednostki sektora finansów publicznych

Kliknięcie Usuń stronę (czerwony przycisk przy nagłówku dodatkowej strony) usuwa tę stronę z formularza.

Zmiany umowy

Sekcja Zmiany umowy umożliwia dołączenie aneksów i innych zmian do umowy — zarówno w trakcie tworzenia lub edycji dokumentu, jak i po jego opublikowaniu w CRU, poprzez przycisk Utwórz aneks dostępny w karcie Archiwum. Kliknięcie Dodaj zmianę umowy dodaje kolejny formularz zmiany (Zmiana 1, Zmiana 2 itd.).

Pole	Opis
Rodzaj zmiany (obowiązkowe)	Typ wprowadzanej zmiany — wybierany z listy (patrz tabela poniżej).
Data zmiany (obowiązkowe)	Data wprowadzenia zmiany.
Opis zmiany (obowiązkowe)	Opis zmiany — pole tekstowe wieloliniowe.
Usuń	Usuwa daną pozycję zmiany (np. Zmiana 1) z formularza.

Dostępne rodzaje zmiany w liście rozwijanej Rodzaj zmiany:

Lista rozwijana Rodzaj zmiany — kody TSU — Lista rozwijana Rodzaj zmiany z kodami TSU

Kod	Rodzaj zmiany
TSU01	Korekta danych
TSU02	Aneks do umowy
TSU03	Zmiana wyłączenia jawności
TSU04	Zmiana danych strony
TSU05	Rozwiązanie umowy
TSU06	Wypowiedzenie umowy
TSU07	Odstąpienie od umowy
TSU10	Wygaśnięcie umowy

Lista przewijana

Lista Rodzaj zmiany jest dłuższa niż widoczny fragment — poniżej kodu TSU10 znajdują się kolejne pozycje (m.in. TSU11), które nie są w pełni widoczne na przesłanym zrzucie ekranu.

Jak utworzyć dokument CRU na podstawie dokumentu zaangażowania

Film poniżej można powiększyć klikając na niego LPM.

GIF tworzenia dokumentu CRU — Proces tworzenia dokumentu CRU na podstawie dokumentu zaangażowania

Poniższa instrukcja opisuje pełną ścieżkę utworzenia dokumentu CRU na podstawie dokumentu zaangażowania, który przeszedł pełną ścieżkę weryfikacji — od karty Aktualne, przez uzupełnienie danych kontrahenta, aż po zatwierdzenie i publikację w rejestrze.

1. Zaznacz dokument do przetworzenia

Przejdź do Dokumenty CRU → Moje dokumenty → Aktualne. Odszukaj dokument o statusie Do przetworzenia — to dokument zaangażowania, który przeszedł pełną ścieżkę weryfikacji (WW → WF → WS), został przeniesiony do rejestru FK i oczekuje na przekształcenie w dokument CRU.

Lista dokumentów do przetworzenia — Karta Aktualne — dokument o statusie Do przetworzenia gotowy do utworzenia wpisu CRU

Zaznacz wiersz dokumentu. Po zaznaczeniu w pasku narzędzi pojawia się dodatkowy przycisk Stwórz dokument CRU.

Zaznaczony dokument z przyciskiem Stwórz dokument CRU — Po zaznaczeniu dokumentu w pasku narzędzi pojawia się przycisk Stwórz dokument CRU

2. Otwórz formularz Edytuj dokument CRU

Kliknięcie Stwórz dokument CRU otwiera formularz Edytuj dokument CRU, wstępnie wypełniony danymi z dokumentu zaangażowania: komórka wewnętrzna JSFP, status i data zawarcia umowy, numer umowy, okres obowiązywania oraz przedmiot umowy.

Formularz Edytuj dokument CRU z danymi przeniesionymi z dokumentu źródłowego — Sekcje Dane ogólne, Podstawowe dane umowy i Okres obowiązywania — wypełnione automatycznie na podstawie dokumentu zaangażowania

Dane przenoszone automatycznie

Numer umowy, daty oraz przedmiot umowy są przenoszone bezpośrednio z dokumentu zaangażowania — nie trzeba wprowadzać ich ręcznie.

3. Uzupełnij dane kontrahenta (Strona umowy)

Przewiń formularz do sekcji Strona 2 (dane kontrahenta). Część pól — Nazwa, NIP, Miejscowość, Ulica, Kod pocztowy — jest przeniesiona z dokumentu zaangażowania, natomiast pola Kod kraju, REGON, Gmina, Województwo i Powiat mogą pozostać puste i wymagać uzupełnienia.

Sekcja Strona umowy z częściowo pustymi polami wymaganymi — Dane kontrahenta przeniesione częściowo — pola Kod kraju, REGON, Gmina, Województwo i Powiat wymagają uzupełnienia

4. Pobierz brakujące dane z GUS

Kliknij ikonę obok pola REGON — tooltip Pobierz z GUS za pomocą wpisanego NIP'u potwierdza jej działanie.

Po kliknięciu system automatycznie uzupełnia pełną nazwę kontrahenta oraz pola REGON, Gmina, Województwo i Powiat danymi z rejestru GUS.

Dane kontrahenta uzupełnione automatycznie z GUS — Sekcja Strona umowy po pobraniu danych z GUS — REGON, Gmina, Województwo i Powiat uzupełnione

5. Sprawdź dokument źródłowy (opcjonalnie)

Przycisk Podgląd dokumentu zaangażowania w stopce formularza otwiera pełny podgląd dokumentu źródłowego w trybie tylko do odczytu — przydatny do zweryfikowania danych przed zapisem.

Podgląd dokumentu zaangażowania z zakładką Dane dokumentu — Podgląd dokumentu zaangażowania — zakładka Dane dokumentu z pełnymi danymi umowy źródłowej

6. Zapisz i przekaż do akceptacji

Jeśli spróbujesz zapisać dokument z pustym polem Kod kraju, system wyświetli komunikat walidacji.

Komunikat walidacji — pole Kod kraju jest wymagane — Komunikat Formularz zawiera błędy — pole Kod kraju na Stronie 2 jest wymagane

Wpisz kod kraju (np. PL) i ponownie kliknij przycisk zapisu.

W stopce formularza dostępne są dwie opcje zapisu:

Przycisk	Opis
Zapisz	Zapisuje dokument jako szkic ze statusem W trakcie edycji — można wrócić do edycji później.
Zapisz i przekaż do akceptacji	Zapisuje dokument i od razu przekazuje go do dalszego etapu weryfikacji CRU.

Po kliknięciu Zapisz dokument otrzymuje status W trakcie edycji, a system wyświetla potwierdzenie.

Potwierdzenie zapisania szkicu dokumentu CRU — Dokument ma status W trakcie edycji

Dokończenie edycji szkicu

Dokument zapisany jako szkic pozostaje na karcie Aktualne i można do niego wrócić przyciskiem Kontynuuj edycję, aby dokończyć uzupełnianie danych i przekazać go do akceptacji.

7. Sprawdź dokument w Archiwum

Po przekazaniu dokumentu do akceptacji (Zapisz i przekaż do akceptacji) znika on z karty Aktualne i pojawia się w karcie Archiwum ze statusem Przekazany do weryfikacji.

Dokument w karcie Archiwum ze statusem Przekazany do weryfikacji — Karta Archiwum — nowo utworzony dokument CRU ze statusem Przekazany do weryfikacji

8. Zatwierdź dokument w widoku Do publikacji

Ta operacja wymaga stosownych uprawnień w systemie — dostęp do widoku Do publikacji mają wyłącznie osoby z uprawnieniami do zatwierdzania dokumentów CRU.

Przejdź do Dokumenty CRU → Do publikacji. Widok Zatwierdzanie dokumentów CRU prezentuje dokumenty oczekujące na zatwierdzenie, wraz z dokumentami już zatwierdzonymi.

Widok Zatwierdzanie dokumentów CRU — lista dokumentów do publikacji — Widok Do publikacji — dokument ze statusem Do weryfikacji oczekujący na zatwierdzenie

Zaznacz dokument o statusie Do weryfikacji i kliknij Zatwierdź. System wyświetli okno potwierdzenia.

Okno potwierdzenia akceptacji dokumentu — Okno Potwierdzenie akceptacji — Czy na pewno chcesz zaakceptować dokument?

Po kliknięciu Potwierdź dokument zmienia status na Zatwierdzony, a pasek narzędzi zmienia się — pojawiają się przyciski Cofnij zatwierdzenie i Publikacja.

Dokument zatwierdzony z przyciskiem Publikacja — Dokument ze statusem Zatwierdzony — dostępne przyciski Cofnij zatwierdzenie i Publikacja

9. Opublikuj dokument w rejestrze CRU

Ta operacja również wymaga stosownych uprawnień w systemie — publikować dokumenty CRU mogą wyłącznie osoby z uprawnieniami do publikowania dokumentów CRU oraz posiadające wprowadzony klucz API w zakładce ustawienia konta.

Kliknięcie Publikacja publikuje dokument w Centralnym Rejestrze Umów — od tego momentu dokument jest widoczny w widoku Zarejestrowane w CRU z nadanym numerem systemowym CRU.

Przycisk publikacji dokumentów CRU — Przycisk Publikacja w pasku narzędzi

Wyłączenie jawności

System umożliwia wyłączenie jawności wybranych danych umowy zgodnie z przepisami ustawy. Kliknięcie odpowiedniego przycisku w formularzu rozwija sekcję wyłączenia.

Sekcja wyłączenia jawności przedmiotu umowy SC03 — Rozwinięta sekcja Wyłączenie jawności przedmiotu umowy (SC03) z polem podstawy i organu wyłączającego

Dostępne zakresy wyłączenia jawności:

Kod	Zakres	Opis
SC02	Dane strony	Wyłączenie jawności danych kontrahenta będącego stroną umowy.
SC03	Przedmiot umowy	Wyłączenie jawności opisu przedmiotu umowy.
SC04	Wartość przedmiotu	Wyłączenie jawności wartości przedmiotu umowy.

Po kliknięciu przycisku wyłączenia jawności pojawiają się pola:

Pole	Opis
Podstawa wyłączenia jawności (obowiązkowe)	Przepis prawny stanowiący podstawę wyłączenia (np. Art. 5 ust. 2a) — wybierany z listy.
Zakres wyłączenia	Automatycznie wypełniany kod zakresu (np. SC03 – Przedmiot umowy). Pole tylko do odczytu.
Organ lub osoba wyłączająca jawność (obowiązkowe)	Nazwa organu lub imię i nazwisko osoby wyłączającej jawność.

Kliknięcie przycisku Cofnij wyłączenie jawności przedmiotu (wyświetlanego w kolorze pomarańczowym po aktywacji) cofa wyłączenie i ukrywa sekcję.

Usuwanie szkicu

Kliknięcie Usuń szkic otwiera okno potwierdzenia Usuń szkic dokumentu CRU.

Okno potwierdzenia usunięcia szkicu dokumentu CRU — Okno potwierdzenia usunięcia szkicu — operacja nieodwracalna wymagająca świadomego potwierdzenia

Operacja nieodwracalna

Usunięcie szkicu dokumentu CRU jest nieodwracalne. Okno potwierdzenia zawiera przycisk Rozumiem ryzyko i kontynuuję zamiast standardowego Usuń, co podkreśla wagę tej operacji.

Przycisk	Opis
Rozumiem ryzyko i kontynuuję	Potwierdza i wykonuje nieodwracalne usunięcie szkicu.
Anuluj	Anuluje operację i zamyka okno.

Nie publikuj w CRU

Kliknięcie Nie publikuj w CRU otwiera okno potwierdzenia.

Obowiązek informacyjny

Oznaczenie umowy jako niepublikowalnej w CRU może skutkować niewypełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów o jawności życia publicznego. Operacja powinna być stosowana wyłącznie w przypadkach przewidzianych prawem.

Przycisk	Opis
Rozumiem ryzyko i kontynuuję	Potwierdza oznaczenie dokumentu jako niepublikowalnego. Dokument przenoszony jest do karty Wyłączone.
Anuluj	Anuluje operację i zamyka okno.

Historia zmian

Kliknięcie Historia zmian otwiera okno Historia obróbki dokumentu CRU z chronologiczną osią czasu.

Każdy wpis na osi czasu zawiera datę i godzinę zdarzenia, typ zdarzenia oraz login użytkownika, który je wykonał. Możliwe typy zdarzeń:

Zdarzenie	Opis
Wygenerowanie z Dokumentu zaangażowania	Dokument CRU został automatycznie wygenerowany na podstawie dokumentu zaangażowania².
Aktualizacja dokumentu	Dane dokumentu zostały zmienione i zapisane.
Ustawienie jako niepublikowalny	Dokument oznaczono jako niepublikowalny w CRU.
Ustawienie jako publikowalny	Dokument przywrócono do statusu publikowalnego. Wpis zawiera również nazwę powiązanego dokumentu.

Podgląd dokumentu źródłowego

Kliknięcie ikony w kolumnie DŹ otwiera okno Umowa — podgląd dokumentu zaangażowania, z którego wygenerowano dany wpis CRU.

Okno podzielone jest na panel Historia po lewej stronie oraz obszar zakładek po prawej.

Panel Historia wyświetla wersję dokumentu, daty oraz status weryfikacji z ikonami WW³ / WF⁴ / WS⁵ i kwotę zaangażowania.

Dostępne zakładki szczegółów:

Zakładka	Opis
Dane dokumentu	Pełne dane nagłówkowe umowy: data wpływu, rodzaj, typ, tytuł, okres realizacji, numery, kwota.
Plan realizacji	Harmonogram realizacji i płatności.
Kontrahenci	Dane kontrahentów powiązanych z dokumentem.
Załączniki	Lista załączników dołączonych do dokumentu.
Zabezpieczenie	Informacje o zabezpieczeniu umowy.
Weryfikacja	Szczegóły procesu weryfikacji dokumentu.

Sekcja Dane dokumentu zawiera:

Sekcja	Pola
Nagłówek	Data wpływu, Rodzaj (Wydatkowe), Typ (UMOWA FINANSOWA), Tytuł.
Okres realizacji	Rozpoczęcie realizacji, Data realizacji, Data zawarcia.
Parametry	Sekcja rozwijana przyciskiem .
Dane	Numer na umowie, Numer wewnętrzny, Numer własny, Kwota, flaga Zakończona.
Opis dokumentu	Pole tekstowe z opisem dokumentu.

Przyciski w stopce okna:

Przycisk	Opis
Drukuj	Generuje wydruk dokumentu.
Zamknij	Zamyka okno podglądu.

Karta Archiwum

Karta Archiwum prezentuje dokumenty CRU, które przeszły pełną ścieżkę akceptacji — zarówno te zaakceptowane wewnętrznie i oczekujące na publikację, jak i te już opublikowane w rejestrze CRU.

Pasek narzędzi

Akcja	Opis
Historia zmian	Otwiera okno Historia obróbki dokumentu CRU z chronologicznym widokiem zmian statusu zaznaczonego dokumentu.
Utwórz aneks	Otwiera formularz Zmiany umowy umożliwiający dodanie aneksu do zaznaczonego, już zarejestrowanego dokumentu CRU.

Dwie ścieżki wprowadzania aneksu

Sposób wprowadzenia aneksu do umowy zależy od tego, czy jednostka korzysta z dokumentów zaangażowania:

Jednostki korzystające z dokumentów zaangażowania wprowadzają zmianę poprzez aktualizację dokumentu źródłowego w module Dysponent — wygenerowany na jego podstawie dokument CRU zmienia wówczas status na nieaktywny, a w jego miejsce powstaje nowy wpis.
Jednostki nieprowadzące dokumentów zaangażowania tworzą dokumenty CRU od podstaw z poziomu karty Aktualne (przycisk Nowy). Dla takich, już zarejestrowanych dokumentów aneks tworzy się bezpośrednio z karty Archiwum przyciskiem Utwórz aneks.

Tabela dokumentów

Kolumna	Opis
DŹ	Ikona otwierająca podgląd dokumentu źródłowego (dokumentu zaangażowania). Widoczna tylko dla dokumentów CRU powstałych na podstawie dokumentu zaangażowania.
P	Ikona otwierająca podgląd dokumentu CRU. Widoczna dla dokumentów utworzonych ręcznie (bez powiązania z dokumentem zaangażowania), czyli tam, gdzie kolumna DŹ jest pusta.
Status	Zaakceptowany — dokument zaakceptowany, oczekujący na publikację w CRU (brak numeru systemowego CRU); Opublikowany — dokument opublikowany w rejestrze CRU (posiada numer systemowy CRU); Przekazany do weryfikacji — dokument przekazany do akceptacji, oczekujący na dalsze etapy w widoku Do publikacji.
Nr systemowy CRU	Numer nadany przez system CRU po opublikowaniu dokumentu w rejestrze. Pole puste dla dokumentów, które jeszcze nie zostały opublikowane.
Numer umowy	Numer umowy nadany przez jednostkę.
Nazwa dokumentu CRU	Tytuł lub nazwa dokumentu CRU.
Data zawarcia	Data zawarcia umowy.
Kontrahent	Nazwa kontrahenta będącego stroną umowy.
Kwota netto	Wartość netto umowy.
Kwota brutto	Wartość brutto umowy.
Wydział	Symbol wydziału odpowiedzialnego za dokument.

Kwota brutto tylko dla dokumentów z dokumentu zaangażowania

Podobnie jak w karcie Aktualne, kolumna Kwota brutto pozostaje pusta dla dokumentów CRU utworzonych ręcznie — formularz Dodaj umowę CRU przyjmuje wyłącznie kwotę netto.

CRU — Centralny Rejestr Umów. Publiczny rejestr umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych, prowadzony zgodnie z art. 34a ustawy o finansach publicznych. Jednostki mają obowiązek publikowania w nim umów o wartości powyżej 500 zł. ↩
Dokument źródłowy (DŹ) — dokument zaangażowania środków (umowa lub zlecenie) zarejestrowany w module Dysponent, który po przejściu pełnej ścieżki weryfikacji staje się podstawą do wystawienia dokumentu CRU. ↩↩↩
WW — Weryfikacja wydziałowa — pierwszy etap weryfikacji dokumentu zaangażowania, realizowany przez pracownika lub kierownika wydziału zlecającego wydatek. ↩↩
WF — Weryfikacja wydziału finansowego — drugi etap weryfikacji dokumentu zaangażowania, realizowany przez pracownika wydziału finansowego. ↩↩
WS — Weryfikacja skarbnika — trzeci, ostatni etap weryfikacji dokumentu zaangażowania, realizowany przez skarbnika JST lub osobę upoważnioną. Po pozytywnej weryfikacji dokument otrzymuje status Do przetworzenia i trafia do widoku Dokumenty CRU. ↩↩↩